Schița de curs

Prezentare generală a integrării

  • Înțelegerea arhitecturii de integrare Read AI
  • Tipuri de integrări: unidirecționale vs. bidirecționale
  • Prezentare generală a platformelor suportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier

Slack și instrumente de comunicare

  • Conectarea Read AI la canalele și utilizatorii Slack
  • Configurarea trimiterii automate a rezumatelor către echipele relevante
  • Notificări personalizate, threading și legături înapoi la ședințe

Integrare CRM

  • Conectarea Read AI cu conturile Salesforce sau HubSpot
  • Înregistrarea ședințelor și a elementelor de acțiune în fluxurile CRM
  • Urmărirea discuțiilor cu clienții și a oportunităților de vânzare cu context

Read AI + Notion

  • Sincronizarea rezumatelor ședințelor cu paginile și bazele de date Notion
  • Utilizarea șabloanelor și a formatelor structurate pentru consistență
  • Organizarea notițelor pe proiect, client sau echipă

Automatizarea fluxurilor de lucru

  • Utilizarea Zapier sau Make pentru a crea triggeri automatizate
  • Construirea fluxurilor pentru crearea și atribuirea sarcinilor post-ședință
  • Asigurarea confidențialității și a permisiunilor pe toate platformele

Optimizare și depanare

  • Cele mai bune practici pentru gestionarea tokenurilor API și a securității
  • Diagnosticarea erorilor comune și a configurațiilor greșite
  • Considerații de scalabilitate pentru echipe mari și întreprinderi

Rezumat și următorii pași

Cerințe

  • Înțelegerea funcționalității de bază a Read AI
  • Experiență în utilizarea platformelor de productivitate precum Slack, Notion sau Google Workspace
  • Familiarizare de bază cu sistemele CRM sau instrumentele de gestionare a sarcinilor

Publicul țintă

  • Manageri de operațiuni
  • Echipe de vânzări și succesul clienților
  • Lideri de echipă cu experiență tehnologică
  • Personal de suport IT sau administratori de instrumente interne
 7 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Cursuri viitoare

Categorii înrudite