Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Schița de curs
Prezentarea de bază a integrării
- Compreensiunea arhitecturii de integrare Read AI
- Tipuri de integrații: unidirecționale vs. bidirecționale
- Prezentarea platformelor suportate: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Instrumente pentru Slack și Communication
- Conectarea lui Read AI la canalele și utilizatorii platformei Slack
- Configurarea livrării automate a rezumatelor la echipe relevante
- Notificări personalizate, tranzacționare și legătura către întâlniri
Integrează cu CRM
- Legarea lui Read AI cu conturile Salesforce sau HubSpot
- Înregistrarea întâlnirilor și acțiunilor în pipeline-ul CRM
- Urmărirea discuțiilor clienților și oportunităților de vânzări cu context
Read AI + Notion
- Sincronizarea rezumatelor întâlnirilor cu paginile și bazele de date ale lui Notion
- Utilizarea șabloanelor și formăturilor structurate pentru consistență
- Organizarea notelor în funcție de proiect, client sau echipe
Workflow Automation
- Utilizarea lui Zapier sau Make pentru a crea triggeri automate
- Construirea fluxurilor pentru crearea și atribuirea sarcinilor post-intâlnire
- Asigurarea confidențialității și permisiunilor pe platforme
Optimizare și rezolvare a problemelor
- Cele mai bune practici pentru gestionarea token-urilor API și securitatea
- Diagnosticați erorile comune și configurații greșite
- Considerații de scalabilitate pentru echipe mari și companii
Rezumat și următoarele pași
Cerințe
- Oprit de bază în funcții ale Read AI
- Experiență cu platforme de productivitate precum Slack, Notion sau Workspace-ul Google
- Cunoaștere de bază a sistemelor CRM sau uneltele pentru gestionarea sarcinilor
Publicul-țintă
- Managerii operațiunilor
- Echipele de vânzări și succes al clienților
- Coordonatorii echipei competenți în tehnologie
- Personalul de suport tehnic sau administratorii unor instrumente interne
7 ore
