Schița de curs
Bine ați venit și obiective
Sondaj live privind utilizarea actuală a AI și verificarea tipului de licență Copilot pentru fiecare participant, pentru a adapta ritmul și exemplele.
Copilot pentru Finanțe – De la utilizare ocazională la practică zilnică consistentă
Tematici
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: ce oferă fiecare ediție
• Copilot în aplicațiile Microsoft 365 utilizate cel mai frecvent de echipele de finanțe
• Unde ediția Premium adaugă funcționalitate suplimentară și când merită upgrade-ul
• Stabilirea unei rutine personale de utilizare zilnică
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium)
• Participanții audită sarcinile lor financiare zilnice și identifică unde poate fi aplicat Copilot imediat
Prompting avansat pentru sarcini de finanțe
Tematici
• Structura prompturilor pentru acuratețea financiară
• Furnizarea contextului și constrângerilor adecvate către Copilot
• Iterarea și rafinarea rezultatelor
• Evitarea erorilor comune în ieșirile numerice
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium, în Copilot Chat)
• Participanții rescriu prompturile slabe în unele solide, folosind scenarii proprii de finanțe și compară ieșirile
Excel – Reconcilierea și curățarea datelor
Tematici
• Utilizarea Copilot pentru identificarea diferențelor și anomaliilor
• Curățarea și standardizarea seturilor de date dezordonate
• Automatizarea verificărilor repetitive (doar funcționalitatea completă, disponibilă în Premium)
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: reconcilierea unui set de date cu două surse direct în Excel, cu Copilot în aplicație
• De bază: încărcarea fișierului xlsx în Copilot Chat, generarea raportului de neconcordanțe și aplicarea corecțiilor în Excel pe baza ghidajului primit
• Livrabil comun: un proces documentat și reutilizabil, care poate fi adus înapoi la birou
Excel – Prognozarea și Bugetarea
Tematici
• Crearea scenariilor de prognoză cu asistența Copilot
• Testarea ipotezelor de bugetare
• Explicarea factorilor care determină variațiile, într-un limbaj clar și accesibil
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: construirea și ajustarea unui model simplist de prognoză direct în Excel, testând două scenarii cu Copilot
• De bază: încărcarea modelului în Copilot Chat, generarea și compararea celor două scenarii în chat, apoi transferarea rezultatelor în modelul Excel
Raportarea financiară și comunicarea pentru conducere
Tematici
• Transformarea analizei brute în rapoarte clare de management
• Sintetizarea rezultatelor financiare pentru părțile interesate nefinanciare
• Redactarea comentariilor gata de prezentare executivului cu Copilot
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: redactarea sintezei executive direct în Word, cu Copilot în aplicație
• De bază: generarea comentariului în Copilot Chat și finalizarea documentului în Word
• Livrabil comun: o sinteză executivă pe o pagină, bazată pe un set de date utilizat mai devreme în cadrul zilei
Sinteza, verificarea cunoștințelor și planul personal de acțiune
REZULTATE AȘTEPTATE
Până la finalul zilei, participanții vor fi capabili să:
• Elaboreze constant prompturi solide pentru sarcinile financiare
• Reconcilieze și curățeze datele mai rapid cu Copilot, indiferent de tipul de licență
• Construiască și testeze scenarii de prognoză și bugetare cu suport AI
• Produce rapoarte și sinteze clare, gata pentru prezentarea conducerii
• Știe exact ce poate realiza cu licența actuală și când justifică upgrade-ul la Premium
• Aplice un plan personal de acțiune și exemple de prompturi reutilizabile imediat la biroul lor
Cerințe
- Cont activ Microsoft 365 business/enterprise cu acces la aplicația Copilot Chat (obligatoriu pentru toți participanții, fie ei utilizatori De bază sau Premium)
- Opțional: Licență Microsoft 365 Copilot (Premium) activată în Excel, Word și Outlook, pentru fluxul de lucru în aplicație
- Abilități intermediare de lucru în Excel: formule, tabele, tabele pivot
- Cunoștințe de bază despre instrumentele chat AI
- Conexiune stabilă la internet (sesiunea se desfășoară online)
PUBLICUL ŢINTĂ
Profesioniști din domeniul financiar care utilizează deja AI în rolul lor curent, inclusiv analiști financiari, specialiști FP&A (Planificare, Analiză și Performanță), controlori și contabili. Nivel mixt de experiență, începând cu utilizatori ocazionali încrezători până la utilizatorii zilnici care doresc să își extindă competențele.
Mărturii (2)
Învățarea și crearea de agenți.
Jana Nalevankova - Ness Romania
Curs - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Tradus de catre o masina
Trainerul era foarte competent și ușor de abordat
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina