Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Durata 7 ore (1 zile)
Schița de curs
Fundamentele configurării
- Crearea și personalizarea obiectelor standard și custom
- Adăugarea câmpurilor, regulilor de validare și tipurilor de înregistrări
- Configurarea page layouts și compact layouts
Object Manager & Lightning App Builder
- Utilizarea Object Manager pentru a gestiona schema și relațiile
- Construirea paginilor Lightning cu App Builder
- Crearea aplicațiilor Lightning și navigarea
Automatizarea workflow-urilor și proceselor
- Privire de ansamblu asupra instrumentelor de automatizare: Workflow, Process Builder și Flow
- Proiectarea de Flow-uri declanșate de înregistrări pentru scenarii comune
- Exercițiu practic: construirea unui Flow de bază de aprobare sau notificare
Productivitate și colaborare
- Utilizarea Chatter și a timeline-urilor de activitate pentru colaborarea în echipă
- Integrări de productivitate: email, calendar și mobil
- Personalizarea Lightning Experience pentru utilizatori
Rapoarte și dashboard-uri
- Crearea rapoartelor tabulare, rezumative și matriceale
- Construirea dashboard-urilor și utilizarea filtrelor de dashboard
- Programarea rapoartelor și abonarea utilizatorilor
Securitate, sharing și acces
- Înțelegerea profilelor, seturilor de permisiuni și rolurilor
- Sharing la nivel de înregistrare și reguli de sharing
- Bune practici pentru securizarea datelor din orgă
Laborator practic: scenariu end-to-end
- Configurarea obiectelor și paginilor pentru un proces de business demonstrativ
- Implementarea automatizării și crearea rapoartelor/dashboard-urilor
- Prezentarea și revizuirea soluției cu colegii și instructorul
Depanare și optimizare
- Capcane comune de configurare și cum să le remediezi
- Sfaturi de performanță pentru Flow-uri și page layouts
- Resurse pentru învățare continuă și trasee Trailhead
Rezumat și pașii următori
Cerințe
- Cunoștințe de bază despre conceptele CRM
- Confort în utilizarea aplicațiilor web și a formularelor
- Acces la un cont Salesforce pentru exersare practică
Public țintă
- Administratori noi în Salesforce
- Analiști de business și power users
- Lead-uri de echipe de vânzări și servicii responsabili de procese
Mărturii (2)
partea practică
irina filip - True Lens Services Ltd
Curs - Salesforce for End Users
Tradus de catre o masina
Modul de interacție cu studenții
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curs - Salesforce for Sales and Administration
Tradus de catre o masina
