Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Introducere în Salesforce pentru Asigurări și Leasing
- Prezentare generală a Salesforce Financial Services Cloud
- Concepte cheie: Conturi, Contacte, Oportunități, Polițe
- Modele de date specifice industriei și extensii
Ofertarea vânzărilor de asigurări (Quote Rate Apply)
- Oferte de produse și structuri de ofertare
- Tabele de tarife, reguli de discount și procese de aprobare
- Identificarea nevoilor clienților și configurații pre-vânzare
Colectarea cerințelor și configurarea sistemului
- Identificarea nevoilor de business și transpunerea lor în logica sistemului
- Utilizarea obiectelor custom, a fluxurilor și a automatizărilor
- Configurații de securitate și acces pentru rolurile din asigurări
Gestionarea daunelor și serviciile post-vânzare
- Fluxuri de lucru și automatizare pentru daune
- Înregistrarea evenimentelor și logica de validare
- Procese de plată automată și decontare
Administrarea polițelor de asigurare (IPA)
- Modelarea ciclului de viață al polițelor în diverse industrii
- Versionarea, reînnoirile și expirările polițelor
- Personalizări pentru conformitatea cu reglementările regionale
Integrare și raportare
- Integrarea datelor cu sisteme externe (de exemplu, actuariale, financiare)
- Dashboard-uri și KPI-uri pentru operațiunile de asigurare
- Generarea de rapoarte pentru subscriere, daune și conformitate
Rezumat și pașii următori
Cerințe
- Familiaritate de bază cu conceptele CRM
- Înțelegerea fluxurilor de lucru din domeniul asigurărilor și/sau al leasingului
- Este utilă o anumită experiență cu platforma Salesforce sau cu instrumente similare
Public țintă
- Dezvoltatori Salesforce care lucrează în industria asigurărilor sau a leasingului
- Product manageri responsabili de ofertele de asigurare
- Profesioniști IT care susțin administrarea polițelor și serviciile post-vânzare
21 Ore
Mărturii (2)
partea practică
irina filip - True Lens Services Ltd
Curs - Salesforce for End Users
Tradus de catre o masina
Modul de interacție cu studenții
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curs - Salesforce for Sales and Administration
Tradus de catre o masina
