Schița de curs
1. Diagnostica și Fundamentele Integrării
-
Ecosisteme Digitale și Automatizarea Operațională
- Beneficiile și arhitectura sistemelor integrate
- Tipuri de integrări: native, prin conectoare, și API
- Unelte comune: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
Mărturisiți Procesele Interne
- Identificarea fluxurilor de lucru actuale și a domeniilor de îmbunătățire
- Definirea obiectivelor și metricelor de eficiență
- Documentarea fluxurilor “as is” și proiectarea fluxurilor “to be”
- Exemplu Practic: Automatizare de bază a Gmail-ului → Trello (e-mailuri primite → crearea sarcinilor)
2. Integrări între Trello și Google Workspace
-
Trello + Google Sheets și Drive
- Legarea tablourilor de control la foile de calcul
- Raportare automată și încărcarea fișierelor
- Integrarea Drive-ului și controlul versiunilor
-
Trello + Gmail și Calendar
- Trimiterea automată a mementelor și notificărilor
- Sincronizarea datelor de predare și a sarcinilor
- Studiu de Casă Aplicat: Management colaborativ al proiectelor în Trello cu tablouri automate în Google Sheets
3. Integrări QuickBooks și Comunicare Automată
-
QuickBooks + Google Workspace
- Exportarea automată a rapoartelor financiare
- Controlul bugetar și reconcilierea cu Sheets
-
QuickBooks + Trello
- Legarea proiectelor cu centrele de cost și monitorizarea financiară
- Actualizările automatice a statutului sarcinilor în funcție de progresul bugetar
-
Introducere la API-ul WhatsApp Business / Twilio / WATI
- Concepte de bază și opțiuni de integrare
- Scenarii de utilizare: notificări de sarcini, memento-uri de facturare, urmărire a clienților
- Fluxuri de lucru practice: “Eveniment în Trello sau QuickBooks → mesaj automat prin WhatsApp.”
- Studiu de Casă Combinat: Proiect → înregistrare contabilă → notificare automată către client prin WhatsApp
4. Securitate, Control și Implementare
-
Securitatea și Controlul Accesului
- Autentificare securizată (OAuth, tokenuri)
- Roluri, permisiuni și protecția datelor
-
Monitorizarea și Menținerea Sistemului
- Monitorizarea fluxurilor active
- Gestionarea erorilor și a alertelor
- Scalabilitatea integrărilor
-
Documentare și Îmbunătățire Continuă
- Registru de integrări și practici bune
- Evaluarea impactului (KPI-uri de eficiență)
- Proiect Practic Final: Proiectare a unui flux de lucru integrat combinând Trello, QuickBooks, Google Workspace și notificări automat prin WhatsApp
Cerințe
- Cunoștințe de bază ale Trello, QuickBooks și Google Workspace
- Acces la aceste platforme pentru exercițiile practice
Public Țintă
- Coordonatori și manageri operaționali
- Personal administrativ și financiar
- Conducători de proiecte și profesioniști responsabili pentru inovație sau transformare digitală
Mărturii (4)
Experiența instrucționarului și modul în care transmite conținutul
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Curs - FinOps
Tradus de catre o masina
Serviciu personalizat și orientat către nevoile mele
ANN - New Vitality Clinic
Curs - GnuCash for Business Accounting
Tradus de catre o masina
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curs - Financial Markets
Tradus de catre o masina
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Curs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Tradus de catre o masina