Curs de pregatire Zoho CRM: Administrare, personalizare și operațiuni

Introducere în Zoho CRM

• Funcționalități de bază și valoare de business
• Navigarea în interfață și structura modulelor
• Tipuri de utilizatori și gestionarea accesului

Gestionarea lead-urilor și a contactelor

• Crearea și calificarea lead-urilor
• Conversia lead-urilor în deal-uri
• Menținerea conturilor și a înregistrărilor de contact

Personalizare și configurare

• Câmpuri și module personalizate
• Layout-uri de pagină și vizualizări
• Automatizare cu workflow-uri, reguli și acțiuni

Raportare și dashboard-uri pentru analiză

• Crearea și personalizarea rapoartelor
• Construirea și interpretarea dashboard-urilor
• Filtrare, grupare și analiza KPI-urilor

Controlul schimbărilor și guvernanță

• Urmărirea versiunilor pentru personalizări
• Audit logs și urmărirea activității
• Bune practici pentru documentarea proceselor și workflow-uri de aprobare

Gestionarea datelor și import/export

• Importul lead-urilor, contactelor și altor înregistrări
• Deduplicarea și curățarea datelor
• Instrumente de backup și migrare a datelor

Integrare și extensie

• Integrarea Zoho CRM cu suita Zoho (de exemplu, Campaigns, Books)
• Integrarea cu aplicații terțe (de exemplu, Google Workspace, Outlook)
• Utilizarea API-urilor și Webhook-urilor (prezentare generală)

Monitorizare, suport și îmbunătățire

• Monitorizarea activității utilizatorilor și a performanței sistemului
• Instrumente de administrare și resurse de suport
• Planificarea pentru scalare și îmbunătățire continuă

Rezumat și pașii următori