Schița de curs
Introducere în Monday.com
- Prezentare generală a Monday.com
- Caracteristici și module cheie (WorkManagement, CRM și WorkForms)
- Personalizarea Monday pentru diverse domenii operaționale (vânzări, marketing, HR, management de proiecte, etc.)
- Înțelegerea interfeței Monday: panouri, elemente și coloane
Automatizarea bazelor de date și a fluxurilor de lucru
- Trecerea de la baze de date manuale la cele automatizate
- Crearea de panouri pentru urmărirea datelor în diferite departamente
- Personalizarea coloanelor pentru nevoi specifice de afaceri (vânzări, urmărire proiecte, HR)
- Automatizarea introducerii și actualizării datelor
- Utilizarea automatizărilor pentru a gestiona sarcini repetitive (de ex., urmărirea e-mailurilor, atribuirea sarcinilor)
- Exercițiu practic: configurarea unui panou pentru urmărirea specifică a unui departament (de ex., management de proiecte, pipeline de vânzări)
Integrarea WhatsApp prin API extern
- Introducere în API-uri externe pentru WhatsApp
- Prezentare generală a capacităților de integrare a API-ului WhatsApp pentru diverse funcții de afaceri
- Conectarea WhatsApp la Monday
- Menținerea comunicării cu clienții, membrii echipei sau lead-uri în timp real
- Automatizarea răspunsurilor și a urmăririlor folosind declanșatori
- Exercițiu practic: configurarea unui flux de lucru API WhatsApp pentru comunicarea cu clienții sau echipele interne
Gestionarea stărilor clienților sau proiectelor
- Definirea stărilor personalizate pentru diferite domenii (de ex., vânzări, HR, marketing, proiecte)
- Crearea de coloane de stare personalizate pentru fluxurile de lucru (de ex., starea lead-urilor, progresul proiectelor, finalizarea sarcinilor)
- Automatizarea actualizărilor de stare
- Setarea de alerte și notificări bazate pe schimbări de stare
- Exercițiu practic: implementarea unui flux de actualizare a stării pentru gestionarea relațiilor cu clienții sau progresul proiectelor
Utilizarea pachetului complet Monday
- WorkManagement pentru echipe interdepartamentale
- Atribuirea sarcinilor și a termenelor limită, urmărirea progresului în diferite departamente
- Crearea de automatizări pentru memento-uri de termene limită și actualizări de sarcini
- CRM: gestionarea lead-urilor și a relațiilor
- Organizarea informațiilor despre lead-uri/clienți și istoricul interacțiunilor pentru orice domeniu de afaceri
- Crearea de automatizări pentru îngrijirea clienților, urmărirea vânzărilor sau actualizările serviciilor
- WorkForms: automatizarea colectării datelor
- Crearea de formulare personalizate pentru colectarea datelor interne sau de la clienți
- Integrarea formularelor cu fluxurile de lucru pentru a actualiza automat bazele de date
- Exercițiu practic: utilizarea WorkForms pentru a crea un formular de colectare a datelor și conectarea acestuia la un flux de lucru specific departamentului
Bune practici pentru automatizarea multi-domeniu
- Optimizarea fluxurilor de lucru Monday.com pentru diverse funcții de afaceri
- Vânzări, marketing, HR, management de proiecte și altele
- Sfaturi pentru automatizări și integrați eficiente
- Provocări comune și depanare
- Sesiune de întrebări și răspunsuri
Rezumat și pași următori
Cerințe
- Cunoașterea utilizării aplicațiilor bazate pe web
- Competențe de bază în utilizarea calculatorului
Publicul țintă
- Manageri
- Lideri de echipă
- Administratori CRM
Mărturii (4)
Subiecte aplicabile și a vorbit clar și concis.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Tradus de catre o masina
Oportunități de a lucra în ritmul nostru, am răspuns la multe întrebări, instrucționist plăcut
- Chester Beatty
Curs - HubSpot CRM
Tradus de catre o masina
faptul că a îndeplinit nevoile noastre
mihaela
Curs - Odoo for Managers
Tradus de catre o masina
Exerciții, și faptul că instrucționarul a reușit să răspundă la toate întrebările mele.
Mothibi - National Youth Development Agency
Curs - Odoo for Developers
Tradus de catre o masina
