Schița de curs
Introducere în Monday.com
- Prezentare generală a Monday.com
- Caracteristici și module cheie (WorkManagement, CRM și WorkForms)
- Personalizarea Monday pentru diverse domenii operaționale (vânzări, marketing, HR, management de proiecte, etc.)
- Înțelegerea interfeței Monday: panouri, elemente și coloane
Automatizarea bazelor de date și a fluxurilor de lucru
- Trecerea de la baze de date manuale la automate
- Crearea de panouri pentru urmărirea datelor în diferite departamente
- Personalizarea coloanelor pentru nevoi specifice de business (vânzări, urmărire proiecte, HR)
- Automatizarea introducerii și actualizării datelor
- Utilizarea automatizării pentru a gestiona sarcini repetitive (de ex., urmărire emailuri, atribuire sarcini)
- Exercițiu practic: configurarea unui panou pentru urmărirea specifică a unui departament (de ex., management de proiecte, pipeline de vânzări)
Integrarea WhatsApp prin API extern
- Introducere în API-uri externe pentru WhatsApp
- Prezentare generală a capacităților de integrare a API-ului WhatsApp pentru diverse funcții de business
- Conectarea WhatsApp la Monday
- Menținerea comunicării cu clienții, membrii echipei sau lead-uri în timp real
- Automatizarea răspunsurilor și urmăririlor folosind declanșatori
- Exercițiu practic: configurarea unui flux de lucru cu API WhatsApp pentru comunicarea cu clienții sau echipele interne
Gestionarea stărilor clienților sau proiectelor
- Definirea stărilor personalizate pentru diferite domenii (de ex., vânzări, HR, marketing, proiecte)
- Crearea de coloane de stare personalizate pentru fluxuri de lucru (de ex., starea lead-urilor, progresul proiectelor, finalizarea sarcinilor)
- Automatizarea actualizărilor de stare
- Setarea de alerte și notificări bazate pe schimbări de stare
- Exercițiu practic: implementarea unui flux de actualizare a stării pentru gestionarea relațiilor cu clienții sau progresul proiectelor
Utilizarea pachetului complet Monday
- WorkManagement pentru echipe interdepartamentale
- Atribuirea sarcinilor și a termenelor limită, urmărirea progresului în toate departamentele
- Crearea de automatizări pentru memento-uri de termene limită și actualizări de sarcini
- CRM: gestionarea lead-urilor și a relațiilor
- Organizarea informațiilor despre lead-uri/clienți și istoricul interacțiunilor pentru orice domeniu de business
- Crearea de automatizări pentru nutrirea clienților, urmărirea vânzărilor sau actualizări de servicii
- WorkForms: automatizarea colectării de date
- Crearea de formulare personalizate pentru colectarea de date interne sau de la clienți
- Integrarea formularelor cu fluxuri de lucru pentru a actualiza automat bazele de date
- Exercițiu practic: utilizarea WorkForms pentru a crea un formular de colectare a datelor și conectarea lui la un flux de lucru specific unui departament
Cele mai bune practici pentru automatizarea multi-domenii
- Optimizarea fluxurilor de lucru Monday.com pentru diverse funcții de business
- Vânzări, marketing, HR, management de proiecte și altele
- Sfaturi pentru automatizare și integrare eficientă
- Provocări comune și depanare
- Sesiune de întrebări și răspunsuri
Rezumat și următorii pași
Cerințe
- Cunoașterea utilizării aplicațiilor bazate pe web
- Abilități de bază în utilizarea calculatorului
Publicul țintă
- Manageri
- Lideri de echipă
- Administratori CRM
Mărturii (4)
Modul de interacție cu studenții
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curs - Salesforce for Sales and Administration
Tradus de catre o masina
În mod fortunat, am fost într-un curs individual cu instruentul meu. Acest lucru a fost foarte bine. Victor a muncit la ritmul meu, mi-a explicat lucrurile clar și eram foarte mulțumit de rezultate.
Craig - Superior Minerlas
Curs - Salesforce for End Users
Tradus de catre o masina
introducere în scenarii de aplicație
Rachel - ge ren
Curs - Salesforce CPQ for Administrators
Tradus de catre o masina
Stilul și metoda de formare a fost mai interactivă decât doar ascultarea pe durata întregului instruire. Mi-a oferit oportunitatea de a aplica practic ceea ce îmi învăța, în timp ce ea își desfășura formația. Așa că mi-a plăcut foarte mult, m-a dedicat întreaga atenție și mi-a întrebat unde și ce aveam nevoie să-mi arate. Am învățat multe funcții noi și acum am mai multă cunoaștere decât înainte. De asemenea, am câștigat o anumită încredere în executarea lucrului meu și utilizarea Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Curs - Salesforce Lightning
Tradus de catre o masina