Schița de curs

Introducere în Monday.com

  • Prezentare generală a Monday.com
  • Caracteristici și module cheie (WorkManagement, CRM și WorkForms)
  • Personalizarea Monday pentru diverse domenii operaționale (vânzări, marketing, HR, management de proiecte, etc.)
  • Înțelegerea interfeței Monday: panouri, elemente și coloane

Automatizarea bazelor de date și a fluxurilor de lucru

  • Trecerea de la baze de date manuale la automate
    • Crearea de panouri pentru urmărirea datelor în diferite departamente
    • Personalizarea coloanelor pentru nevoi specifice de business (vânzări, urmărire proiecte, HR)
  • Automatizarea introducerii și actualizării datelor
    • Utilizarea automatizării pentru a gestiona sarcini repetitive (de ex., urmărire emailuri, atribuire sarcini)
  • Exercițiu practic: configurarea unui panou pentru urmărirea specifică a unui departament (de ex., management de proiecte, pipeline de vânzări)

Integrarea WhatsApp prin API extern

  • Introducere în API-uri externe pentru WhatsApp
    • Prezentare generală a capacităților de integrare a API-ului WhatsApp pentru diverse funcții de business
  • Conectarea WhatsApp la Monday
    • Menținerea comunicării cu clienții, membrii echipei sau lead-uri în timp real
    • Automatizarea răspunsurilor și urmăririlor folosind declanșatori
  • Exercițiu practic: configurarea unui flux de lucru cu API WhatsApp pentru comunicarea cu clienții sau echipele interne

Gestionarea stărilor clienților sau proiectelor

  • Definirea stărilor personalizate pentru diferite domenii (de ex., vânzări, HR, marketing, proiecte)
    • Crearea de coloane de stare personalizate pentru fluxuri de lucru (de ex., starea lead-urilor, progresul proiectelor, finalizarea sarcinilor)
  • Automatizarea actualizărilor de stare
    • Setarea de alerte și notificări bazate pe schimbări de stare
  • Exercițiu practic: implementarea unui flux de actualizare a stării pentru gestionarea relațiilor cu clienții sau progresul proiectelor

Utilizarea pachetului complet Monday

  • WorkManagement pentru echipe interdepartamentale
    • Atribuirea sarcinilor și a termenelor limită, urmărirea progresului în toate departamentele
    • Crearea de automatizări pentru memento-uri de termene limită și actualizări de sarcini
  • CRM: gestionarea lead-urilor și a relațiilor
    • Organizarea informațiilor despre lead-uri/clienți și istoricul interacțiunilor pentru orice domeniu de business
    • Crearea de automatizări pentru nutrirea clienților, urmărirea vânzărilor sau actualizări de servicii
  • WorkForms: automatizarea colectării de date
    • Crearea de formulare personalizate pentru colectarea de date interne sau de la clienți
    • Integrarea formularelor cu fluxuri de lucru pentru a actualiza automat bazele de date
  • Exercițiu practic: utilizarea WorkForms pentru a crea un formular de colectare a datelor și conectarea lui la un flux de lucru specific unui departament

Cele mai bune practici pentru automatizarea multi-domenii

  • Optimizarea fluxurilor de lucru Monday.com pentru diverse funcții de business
    • Vânzări, marketing, HR, management de proiecte și altele
  • Sfaturi pentru automatizare și integrare eficientă
  • Provocări comune și depanare
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri

Rezumat și următorii pași

Cerințe

  • Cunoașterea utilizării aplicațiilor bazate pe web
  • Abilități de bază în utilizarea calculatorului

Publicul țintă

  • Manageri
  • Lideri de echipă
  • Administratori CRM
 7 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (4)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite