Schița de curs
Introducere la Monday.com
- Prezentare generală a Monday.com
- Principalele caracteristici și module (WorkManagement, CRM și WorkForms)
- Personalizarea Monday pentru diverse domenii operaționale (vânzări, marketing, resurse umane, gestionarea proiectelor etc.)
- Înțelegerea interfeței Monday: panouri, elemente și coloane
Automatizarea Databases și a fluxurilor de lucru
- Tranziția de la baze de date manuale la baze de date automatizate
- Crearea de panouri pentru urmărirea datelor în diferite departamente
- Personalizarea coloanelor pentru nevoile specifice ale întreprinderii (vânzări, urmărirea proiectelor, resurse umane)
- Automatizarea introducerii și actualizării datelor
- Utilizarea automatizării pentru gestionarea sarcinilor repetitive (de exemplu, urmărirea e-mailurilor, atribuirea sarcinilor)
- Exercițiu practic: configurarea unui tablou pentru urmărirea specifică departamentului (de exemplu, gestionarea proiectelor, conducta de vânzări)
Integrarea WhatsApp prin API externe
- Introducere în API-urile externe pentru WhatsApp
- Prezentare generală a capacităților de integrare WhatsApp API pentru diverse funcții de afaceri
- Conectarea WhatsApp la luni
- Menținerea comunicării cu clienții, membrii echipei sau clienții potențiali în timp real
- Automatizarea răspunsurilor și a urmăririlor utilizând declanșatoare
- Exercițiu practic: configurarea unui flux de lucru WhatsApp API pentru comunicarea cu clienții sau echipa internă
Gestionarea statusurilor clienților sau proiectelor
- Definirea de statusuri personalizate pentru diferite domenii (de exemplu, vânzări, resurse umane, marketing, proiecte)
- Crearea de coloane de stare personalizate pentru fluxurile de lucru (de exemplu, starea liderului, progresul proiectului, finalizarea sarcinii)
- Automatizarea actualizărilor de stare
- Setarea alertelor și notificărilor pe baza modificărilor de stare
- Exercițiu practic: implementarea unui flux de actualizare a statutului pentru gestionarea relațiilor cu clienții sau a progresului proiectului
Utilizarea întregului pachet Monday
- WorkManagement pentru echipele interdepartamentale
- Atribuirea de sarcini și termene, urmărirea progresului între departamente
- Crearea automatizării pentru reamintirile privind termenele limită și actualizările sarcinilor
- CRM: gestionarea clienților potențiali și a relațiilor
- Organizarea informațiilor despre leaduri/clienți și a istoricului interacțiunilor pentru orice domeniu de activitate
- Crearea automatizării pentru hrănirea clienților, urmărirea vânzărilor sau actualizarea serviciilor
- Formulare de lucru: automatizarea colectării datelor
- Crearea de formulare personalizate pentru colectarea datelor interne sau ale clienților
- Integrarea formularelor cu fluxuri de lucru pentru actualizarea automată a bazelor de date
- Exercițiu practic: utilizarea WorkForms pentru a crea un formular de colectare a datelor și conectarea acestuia la un flux de lucru specific departamentului
Cele mai bune practici pentru automatizarea în mai multe domenii
- Optimizarea Monday.com fluxurilor de lucru pentru diverse funcții de afaceri
- Vânzări, marketing, resurse umane, gestionarea proiectelor și altele
- Sfaturi pentru automatizare și integrare eficiente
- Provocări comune și rezolvarea problemelor
- Sesiune de întrebări și răspunsuri
Rezumat și pași următori
Cerințe
- Familiaritate cu utilizarea aplicațiilor bazate pe web
- Cunoștințe de bază de utilizare a computerului
Audiență
- Manageri
- Lideri de echipă
- Administratori CRM
Mărturii (4)
Modalitatea de interacțiune cu studenții
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curs - Salesforce for Sales and Administration
Tradus de catre o masina
Din fericire, am fost 1 la 1 cu antrenorul meu. Acest lucru a fost foarte bun. Victor a lucrat în ritmul meu, mi-a explicat lucrurile clar și am fost foarte mulțumit de rezultat.
Craig - Superior Minerlas
Curs - Salesforce for End Users
Tradus de catre o masina
scenarii de aplicare introducere
Rachel - ge ren
Curs - Salesforce CPQ for Administrators
Tradus de catre o masina
Stilul și metoda de instruire au fost mai interacțive decât doar ascultarea întreaga perioadă a formării. Ea m-a oferit oportunitatea să aplic în mod practic ceea ce m-a învățat, în timp ce efectuam formairea. Prin urmare, am apreciat foarte mult acest lucru, m-a acordat toată atenția și m-a întrebat unde și ce trebuia să-mi arate. Am învățat multe caracteristici noi și acum am mai multe cunoștințe decât înainte. De asemenea, am câștigat o anumită încredere în realizarea muncii mele și utilizarea Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Curs - Salesforce Lightning
Tradus de catre o masina